داستانی از یک قتل در شهر کوچکی در کانزاس. وقتی جیمی توسط یک کارناوال سیار از خانواده آزارگرش دور می‌شود، با ساندرا، یکی از جاذبه‌های اصلی کارناوال آشنا می‌شود. شادی که آن‌ها در کنار هم می‌یابند، باعث می‌شود تا با تاریکی‌های زندگی‌شان روبرو شوند.

از آتش‌سوزی‌های باشکوه دشت‌های کانزاس و درخشش نئون‌های یک کارناوال، تا سفری یک‌ساله برای تحقق یک رویا؛ این مستند خانواده بالدرسون را در مسیر اثبات این موضوع دنبال می‌کند که هر کسی در هر جایی می‌تواند فیلم بسازد. این اثر سینمای مستقل را همان‌گونه که هست، در پشت صحنه و مقابل دوربین نشان می‌دهد؛ خانواده‌ای از هنرمندان، چهره‌های مشهور و نمادهایی که در این فرآیند مشارکت دارند.